Осень в Новой Венеции окрашивает каналы в золотые и багряные тона. Алиса Кэрролл, ставшая примой-ундиной, и её подруга Атэна Глори, ныне оперная певица, редко видятся из-за плотного графика. Кажется, что Алиса намеренно избегает встреч, и причина этого кроется в прошлом. Новая ундина Аня Достоевская решает стать мостом между подругами, чтобы вернуть им утраченную близость. Вместе со своими друзьями она организует встречу, которая должна напомнить всем о ценности времени, проведенного вместе под осенним небом Аквы.