Кровавая и жестокая эпоха Бакумацу длилась в Японии с 1853 по 1869 годы. Свержение сёгуната Токугава и установление власти императора сопровождалось чудовищным кровопролитием и предательствами. Ценой множества оборванных жизней в Японии установился мир, но мир шаткий, хрупкий, равно как и власть нового руководства страны. Спокойствие в стране под серьёзной угрозой из-за зловещих планов бывшего хитокири Макото Сисио, буквально восставшего из пепла после сожжения и жаждущего отомстить новой власти и захватить Японию.
У Кэнсина, который когда-то наводил ужас на сторонников сёгуната под прозвищем «Баттосай» и своим мечом приближал новую эпоху, попросту не остаётся выбора: ему придётся вернуться в Киото, город, неразрывно связанный с его самым жестоким прошлым и грехами. Вернуться туда, оставив позади друзей, которых он завёл в Токио, а вместе с ними и надежду на спокойную жизнь в додзё Камия.
Кэнсин вновь отправляется в опасное странствие. Впереди его ждёт сражение с очень опасным, почти непобедимым противником Сисио и его не менее опасными сторонниками (Джиной, Хожди), и на кон поставлены судьбы тысяч людей и будущее Японии. Сможет ли Кэнсин остановить Сисио и не допустить нового кровопролития, что поглотит всю Японию? Удастся ли бывшему хитокири сдержать свою клятву больше никогда не отнимать чью-либо жизнь, даже ради спасения страны? Начинается самая масштабная, эпическая глава романтической истории странствующего мечника эпохи Мэйдзи.
Продолжение перезапуска аниме-адаптации манги «Бродяга Кэнсин», экранизация легендарной «Киотской арки».
