После завершения коалиционной кампании Китай переживает экономический подъем, однако политическое противостояние между фракциями Ин Чжэна и Люй Бувэя лишь обостряется. Хотя Чжэн завоевал доверие народа благодаря военным успехам, Люй не собирается сдаваться и планирует сорвать церемонию совершеннолетия правителя. В это же время двадцатитысячная армия врага движется к границам государства Цинь, создавая критическую потребность в талантливых генералах. Вопреки всем прогнозам и ожиданиям, командование войсками доверяют Чэн Цзяо, сводному брату Чжэна, что вызывает множество вопросов и напряженности в стане союзников.