Действие происходит в 1966 году. Примерный ученик Каору Нисими переезжает на остров Кюсю, где его жизнь кардинально меняется благодаря встрече с местным хулиганом и любителем джаза Сэнтаро. Через музыку Каору открывает для себя мир свободы, дружбы и первых любовных переживаний. Втроем с подругой детства Сэнтаро, Рицуко, они создают свой маленький мир, наполненный джазовыми импровизациями и искренними эмоциями. Это красивая драма о взрослении, где музыка становится языком, объединяющим разные судьбы и помогающим преодолеть одиночество и социальные барьеры.