В эпоху междоусобных войн в Японии генерал Даго, жаждущий власти и победы любой ценой, заключает сделку с двенадцатью демонами. В обмен на успех в битве и трон страны он отдает им части тела своего новорожденного сына. Мальчик, лишенный органов чувств и конечностей, должен был погибнуть, но выживает благодаря мастерству доктора Дзюкая, создавшего для него протезы с встроенным оружием. Преданный отцом, юноша, названный Хяккимару, клянется отомстить и вернуть свое тело, убивая демонов одного за другим. На этом пути он встречает маленького вора Дороро, который присоединяется к нему. Вместе они странствуют по опасной земле, полной демонов и людской жестокости, сражаясь за право Хяккимару стать полноценным человеком.