Спустя десять лет после Войны Святого Грааля Уэйвер Велвет, ныне лорд Эль-Меллой II, преподает в Часовой Башне и расследует магические преступления. Вместе со своей ученицей Грей, хранительницей могил, и говорящим артефактом Аддом, он путешествует на поезде «Рейл Цепеллин», распутывая дела, связанные с древними заклинаниями и политиками магов. Детективная история в мире магии, где интеллект и знания важнее грубой силы, а прошлое постоянно напоминает о себе.