Япония, XIV век. Слепой музыкант Томона встречает загадочного танцора Ину-о, чье тело искажено странным проклятием, но чей талант и харизма не знают границ. Их неожиданная дружба и совместные выступления, сочетающие традиционный театр Но с дерзкой рок-музыкой, вызывают фурор в столице. Вместе они распутывают клубок тайн, связанных с рождением Ину-о и древними придворными интригами, доказывая, что истинное искусство способно исцелять души и ломать вековые предрассудки.