Первый фильм трилогии, рассказывающий предысторию Коёми Арараги. Во время весенних каникул он встречает блондинку-вампира Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд, лежащую без конечностей в луже крови. Чтобы спасти её, Арараги отдает свою кровь, но в результате сам превращается в вампира, становясь слугой могущественной девушки. Чтобы вернуть Киссшот её силу и конечности, украденные тремя охотниками на вампиров (Драматургом, Эпизодом и Палачом), Арараги должен вступить с ними в смертельные поединки. Фильм исследует тему сделки с дьяволом, потери человечности и начала необычной связи между бывшим человеком и бывшей королевой чудовищ.