Во второй части трилогии Коёми Арараги продолжает выполнять условия сделки с Мэмэ Осино. Чтобы вернуть Киссшот её силу и окончательно стать человеком, он должен победить трех могущественных охотников на вампиров в честных поединках. Каждый бой раскрывает новые грани характера Арараги и Киссшот, а также углубляет историю их связи. Параллельно развивается линия отношений с Ханэкавой, чье любопытство и чувства к Арараги создают дополнительное напряжение. Фильм наполнен динамичными сражениями и философскими диалогами о природе монстров и людей, подводя героя к финальному испытанию.