История разворачивается вокруг пятнадцатилетнего пилота по имени Клаус Барка и его верного навигатора Лави Хэд, выполняющих на своём маленьком ваншипе курьерские задания в небе мира Преэль. Обычно они берутся за относительно простые и не опасные задания, доставляя грузы между городами, но в один прекрасный день попавший к ним умирающий курьер просит их закончить его последнюю миссию любой ценой. Теперь им предстоит доставить маленькую девочку по имени Альвис Гамильтон, обладающую странным медальоном, на таинственный военный корабль под названием «Сильвана», преследуемые имперскими силами и воздушными пиратами, что втягивает их в большую войну за судьбу мира.