Прошло пять лет с момента гибели Гима. Парн, некогда простой искатель приключений, стал опытным и сильным свободным рыцарем. Однако зло не дремлет: таинственный воин Ашрам безжалостно истребляет драконов, стремясь найти в их сокровищницах легендарный Скипетр Власти. В первой части саги рыцарь Парн и эльфийка-волшебница Дидлит отправляются в опасное путешествие, чтобы помешать Ашраму завладеть артефактом. Во второй части повествования главные роли переходят к юноше Спарку, мечтающему стать легендарным героем, и девушке Низ, являющейся живым «порталом» для пришествия Разрушительницы на остров Лодосс. Спарк получает строгий наказ любой ценой, даже ценой собственной жизни, оберегать Низ от тех, кто хочет использовать её силу во зло.