Спустя полгода после предыдущих событий Фейт Тестаросса живет обычной жизнью в городе Уминари вместе с Нанохой и их друзьями. Однако идиллия прерывается нападением четверых воинов, называющих себя «Облачными рыцарями» и использующих древнюю магию. Их цель — пробудить артефакт, известный как «Книга Тьмы». Нанохе и Фейт предстоит срочно выяснить мотивы нападавших и остановить активацию книги, которая несет угрозу всему миру, вступив в ожесточенную магическую битву против могущественных противников.