После успешного прохождения башни Загана пути героев расходятся. Аладдин отправляется в магическую академию Магноштадта, чтобы изучить природу темного сосуда джинна, который они нашли. Али-Баба, следуя совету Синдбада, едет в империю Рем, чтобы научиться полноценно использовать силу своего мага и сосуда Амона. Морджана возвращается на родину, на Тёмный континент, в земли фаналисов, чтобы встретиться со своим прошлым. Хакурю также имеет свои цели. Разлученные друзьями, каждый из них сталкивается с новыми испытаниями, политическими интригами и личными демонами, которые проверят их дружбу и решимость на прочность.