Современную Японию, благополучную на первый взгляд, будоражит проблема мигрантов и социальной адаптации. Офицер полиции Брайан Найтрайдер, потерявший работу, попадает в секретный отдел «Рубеж» миграционного бюро ООН. Здесь ему сообщают шокирующую правду: под видом иммигрантов в мире живут таинственные существа — междуземцы (бывшие ёкаи), некоторые из которых совершают преступления. Брайану, самому являющемуся иммигрантом из США, предстоит работать в команде с этими маргиналами, пытаясь найти баланс между законом и пониманием. Отдел занимается не разгоном митингов, а решением сложных дел, требующих дипломатии и силы. Брайан должен понять, сможет ли он изменить отношение общества к тем, кто не вписывается в нормы, и помочь тем, кто просто хочет жить в мире, не становясь изгоями.