Ученики академии Юэй приступают к стажировкам у профессиональных героев. Идзуку Мидория во время патруля сталкивается с загадочным злодеем Кай Тисаки и испуганной девочкой Эри, которую тот держит в заложниках. Параллельно в подземном мире распространяется опасный наркотик, способный как усиливать причуды, так и полностью лишать их. Героям предстоит раскрыть сеть торговли препаратом, спасти Эри и остановить Тисаки, чьи планы угрожают самому существованию сверхспособностей. Новый сезон полон экшена и глубоких моральных дилемм.