По воле рока рождается мальчик Нэчжа, обладающий демонической силой и скверным характером с самого младенчества. Жители деревни, видя в нем угрозу, отвергают его, что лишь озлобляет ребенка. Единственным лучом света становится его дружба с Аобином, молодым человеком из клана драконов. Однако в день своего трехлетия Нэчжа узнает страшную правду о своем проклятии и предназначении умереть от удара молнии. Стоя перед выбором между судьбой демона и путем героя, он должен решить, сможет ли он сам определить, кто он есть, вопреки предрассудкам мира и воле небес.