Противостояние Рая и Ада завершилось оглушительным поражением последнего, Ад пал. Теперь Ад стоит на грани полного разрушения и исчезновения, и, чтобы восполнить огромные потери и восстановить влияние, было принято решение создать специальный отдел, занимающийся вербовкой новых сторонников и грешников на Земле. Для этого важного дела демон Масатора Акуцу был отправлен в обычную человеческую школу, чтобы искать потенциальных кандидатов.
Но кто бы мог подумать, что за соседней партой окажется не кто иная, как посланница небес — ангел по имени Лили Аманэ. Она отправилась в мир людей с целью истребления демонов, а точнее для их «очищения» светом и возврата в Рай любым способом. Так начинается история их непримиримого противостояния в стенах школы, где они вынуждены скрывать свою истинную природу. Одержит ли кто-то из них победу в этом вечном конфликте света и тьмы? Или в их отношениях не всё так однозначно, и между ангелом и демоном может возникнуть нечто большее, чем просто война?
