Продолжение истории Чисе Эйтон и Элиаса Энсворта. Чисе продолжает обучение в Колледже, осваивая магию и узнавая больше о своем даре «Руки Оберега». Отношения между ней и Элиасом углубляются, но новые угрозы и тайны прошлого Элиаса встают на их пути.
Сезон исследует темы искупления, принятия своей природы и цены магии. Чисе сталкивается с новыми врагами и союзниками, учась быть не только ученицей, но и сильным магом. Красивая, мрачная сказка о любви человека и нечисти.
