Получив долгожданную возможность учиться в Париже, Нодамэ переезжает вместе с Тиаки в Европу, чтобы продолжить свое музыкальное образование. И снова они оказываются соседями по комнатам в общежитии. В Париже парочку ждут новые интересные знакомства, новые творческие возможности и новые серьезные проблемы. Нодамэ поступает в консерваторию и с ужасом понимает, как на самом деле низок её уровень игры, ведь серьёзно заниматься музыкой она начала лишь после встречи с Тиаки, и теперь ей предстоит наверстать упущенное. Тиаки же предстоит принять участие в престижном конкурсе дирижёров, и только после победы в нём он будет морально готов встретиться со своим наставником детства, маэстро Вьеллой, и доказать свою состоятельность.