Герой этой истории оказался в крайне невыгодном положении: после смерти он переродился не в человека, а в разумный меч, лишенный рук, ног и возможности говорить. Очнувшись в лесу, полном опасных монстров, он встречает девушку-кошкодевочку по имени Фран, сбежавшую от жестоких хозяев. Поскольку меч не помнит своего имени, Фран называет его «Учитель» (или «Мастер»). Так зарождается необычный дуэт: девочка, жаждущая свободы и силы, и мудрый клинок, ставший её верным защитником. Вместе они путешествуют по миру, сражаются со злом, выполняют заказы гильдии авантюристов и постоянно прокачивают свои способности, становясь всё сильнее с каждой битвой.