Однажды летней ночью на Японские острова выпал странный снег из пушистых шаров, которые бесследно исчезли, не оставив никаких следов. Никто не придал бы этому значения, если бы эти споры не были личинками инопланетных паразитов, стремящихся захватить мозг людей и превратить их в безжалостных хищников. Обычный старшеклассник Синъити Идзуми становится жертвой нападения, но из-за сопротивления паразит не может проникнуть в мозг и обосновывается в его правой руке. Теперь Синъити вынужден сосуществовать с разумным существом по имени Миги, вместе они сталкиваются с другими паразитами и пытаются найти ответ на вопрос: кто же на самом деле является монстром — пришельцы или люди, утратившие человечность?