Макото Цукимото (Смайл) и Ютака Хошино (Пэко) — лучшие друзья и талантливые игроки в настольный теннис, но их отношение к игре диаметрально противоположно. Смайл не имеет амбиций и не выкладывается на полную, довольствуясь дружбой, тогда как Пэко одержим победой и считает себя избранным. Тренер клуба видит огромный потенциал в Смайле и пытается разбудить в нем конкурентный дух. Сериал исследует темы таланта, трудолюбия, смысла победы и поиска своего пути в спорте, используя уникальную художественную стилистику для передачи динамики матчей и внутренних переживаний героев.