Между могущественной империей науки и консервативным королевством магии уже более столетия бушует пламя холодного и горячего противостояния. Более ста лет назад маги, спасаясь от жестокого преследования и геноцида со стороны империи, основали собственное независимое королевство, у истоков которого встали три могущественные волшебные семьи: Лу, Зоа и Гидра. Со временем между этими домами накопились взаимные претензии, амбиции и обиды; у потомков семей сложились кардинально разные взгляды на то, как правильно вести управление государством в условиях войны, а тут ещё и постоянный внешний враг давит на границы.
Ввиду предстоящих критически важных выборов нового лидера королевства напряженность между семьями только растёт, грозя перерасти в гражданскую войну. Тем временем судьба вновь сводит принцессу Сисбелл Лу с её таинственным спасителем из прошлого, рыцарем Изкой, чье присутствие меняет расклад сил. А её сестра, Алисализ Лу, терзается мучительными сомнениями: старшую сестру открыто обвиняют в государственном предательстве, младшую — в тайном сговоре с врагом, а заклятый соперник из дома Зоа неожиданно предлагает рискованный союз, который может спасти страну или погубить её окончательно.
