Лет сто назад между людьми и зверолюдьми разразилась великая, кровавая война, которая унесла множество невинных жизней с обеих сторон и закончилась хрупким перемирием. Одним из главных условий этого шаткого равновесия стало ежегодное человеческое жертвоприношение Царю зверей, правителю королевства зверолюдей. Вот уже век продолжается этот кровавый ритуал, и уже девяносто восемь девушек было отдано на съедение чудовищу, и теперь та же печальная участь ждёт юную Сарифи, девятую по счету в этом году.
Специально для этой цели пятнадцатилетнюю девочку забрали из родной деревни и вывезли в далёкое королевство Озмарго, куда вход людям строго запрещён под страхом смерти. Оптимистичная Сарифи, которая полна веры в лучшее, добра и совсем не боится зверолюдей, кардинально отличается от всех тех людей, с которыми приходилось сталкиваться Царю зверей Леонхарту ранее. Он заинтригован личностью девушки, её смелостью и прошлым, поэтому не только оставляет её в живых, вопреки традициям, но и позволяет свободно путешествовать по стране, несмотря на возможные протесты и недоумение соплеменников. Только Сарифи и Леонхарт ещё не осознают, что мгновения, проведённые вместе, уже отражаются на будущем королевства, меняя ход истории и ломая вековые предрассудки.
