Второй фильм серии, посвященный Синему клану «Скипетр 4» и его лидеру Рэйси Мунакате. История фокусируется на двух верных последователях короля — Гоки Зэндзё и Такэру Кусухаре, раскрывая их прошлое, мотивацию и преданность идеалам порядка и закона. Фильм показывает цену, которую приходится платить за службу королю, и внутреннюю борьбу между долгом и личными убеждениями. Элегантные бои на мечах и глубокая драма характеров делают эту часть обязательной для понимания конфликта между кланами.