Лина Инверс — талантливая странствующая волшебница и охотница за головами — объединяется с бродячим мечником Гаури Габриевым, заключив таким образом что-то вроде кратковременного союза, полезного им обоим в пути. Но судьбы этих двоих неразрывно переплетаются, когда выясняется шокирующая правда: артефакт, который Лина «позаимствовала» у воровской банды, на самом деле является ключом к возрождению ужасного лорда демонов Шабранигду. Гонимая вперёд загадочным Красным Жрецом Резо, парочка не имеет иного выбора, кроме как сразиться с тёмным лордом и его многочисленными приспешниками, по пути приобретая новых верных союзников и опасных врагов.