Мугэн — бывший пират с островов Рюкю. Агрессивный, безрассудный и импульсивный, он готов в любой момент ответить насилием на чей угодно вызов или косой взгляд. Он носит за спиной уникальный меч, напоминающий пилу, и использует невероятный боевой стиль, смешивающий элементы брейк-данса и капоэйры. Дзин — классический ронин, ведущий себя в традиционной стоической манере самурая эры Токугава. Он носит стандартную катану с вакидзаси и великолепно владеет клинком в безупречном традиционном японском стиле кэндзюцу. Трудно найти двух более непохожих друг на друга людей; они сразу невзлюбили друг друга при первой встрече. Итогом их первой стычки стала сгоревшая дотла таверна и смерть сына местного префекта, а самих их, надышавшихся угарным газом, бросают умирать в тюрьму. От неминуемой смерти их спасает девушка Фу, работавшая официанткой в сгоревшей таверне. В обмен на спасение она просит их помочь ей найти загадочного «самурая, пахнущего подсолнухами»…