После восстановления мира в Лионесе Мелиодас и Хоук отправляются за небесной рыбой для дня рождения короля, но попадают в ловушку на парящем острове. Мелиодаса ошибочно принимают за преступника и заключают в тюрьму. Тем временем пробуждается древний монстр, а «Чёрные рыцари» из клана демонов угрожают уничтожить всё живое. Остальным Грехам предстоит спасти капитана и предотвратить апокалипсис, сражаясь с новыми могущественными врагами в небесных просторах.