Жизнь сиротки Вистерии, влачившей жалкое существование на дне общества и терпевшей унижения каждый день, в один миг переворачивается с ног на голову, когда она встречает Марбаса — звероподобное бессмертное существо, преследуемое безжалостными охотниками за головами. Пусть Марбас и силён физически, обладает древней мощью, но его дух ослаблен веками одиночества и предательств; он так же одинок и потерян, как и маленькая Вистерия.
Эти два одиноких сердца, принадлежащих к разным мирам и расам, решают объединиться в поисках лучшей жизни — того самого заветного уголка, где они наконец обретут своё счастье, покой и смогут назвать кого-то семьёй. Их путешествие полно опасностей, встреч с различными существами и открытий о природе мира, но главное — это растущая связь между девочкой и чудовищем, которые учатся доверять друг другу и видеть в партнере не изгоя, а родную душу.
