Ётаро, получивший известность и профессиональное имя, продолжает свой путь в мире ракуго под крылом мастера Якумо. Однако времена меняются: интерес к традиционному искусству угасает, залы пустеют, а многие коллеги смиряются с неизбежным закатом эпохи рассказчиков. Несмотря на пессимистичные настроения вокруг, Ётаро сохраняет свой врожденный оптимизм и веру в силу слова. Его отношения с Конацу усложняются, а появление писателя Хигути добавляет новых красок в эту драму. Герой предлагает Якумо и Конацу вновь стать семьей, пытаясь сохранить хрупкий мир в доме мастера и доказать, что искусство ракуго способно жить дальше, если есть те, кто готов нести его свет сквозь годы.