Бывший заключенный Ётаро, вдохновленный выступлением мастера ракуго Якумо, становится его учеником, несмотря на нежелание мастера брать последователей. В доме Якумо Ётаро встречает Конацу, дочь умершего соперника мастера, чья судьба тесно переплетена с прошлым искусства рассказчиков. Сериал исследует мир традиционного японского театрального искусства ракуго, показывая красоту слова, тяжесть наследия и сложные отношения между учителями и учениками. Через истории, рассказываемые героями, раскрываются темы любви, ревности, смерти и искупления, а Ётаро ищет свой путь в мире, где традиции сталкиваются с современностью.