В жизни Такаши Нацумэ вновь происходят удивительные события. В первой истории маленький ёкай Мицуми обращается к Нацумэ за помощью в пробуждении древнего божественного духа Иватэцу, используя магическое воздействие, чтобы заставить юношу сотрудничать. Во второй истории в дом друга Нацумэ, Танумы, начинает захаживать таинственный незнакомец-ёкай. Поначалу визиты кажутся безобидными, но вскоре здоровье Танумы начинает стремительно ухудшаться. Нацумэ, понимая опасность, пытается защитить друга, распутывая клубок мистических событий, связывающих прошлое и настоящее.