В викторианский Лондон прибывает цирк «Ноев ковчег», чьи выступления очаровывают публику. Однако за фасадом волшебства скрывается мрачная тайна: в городе массово исчезают дети, и подозрения падают на циркачей. Граф Сиэль Фантомхайв и его демон-дворецкий Себастьян Михаэлис проникают в труппу под видом артистов, чтобы раскрыть真相. Им предстоит столкнуться с ужасающей реальностью, скрытой в ядре цирка, и положить конец преступлениям, совершаемым под куполом шатра, используя все свои хитрости и сверхъестественные способности.