Действие разворачивается в живописном Киото, где милая девушка с черными волосами проводит весеннюю ночь, переходя от одной ярмарки к другой — от блошиного рынка книг до университетского фестиваля. За ней незримо следует влюбленный старшекурсник, пытающийся устроить «случайную» встречу, однако девушка пока не замечает его чувств. Вокруг этой пары разворачивается череда безумных и сюрреалистичных событий, в которые вмешиваются странные персонажи: тэнгу из японского фольклора, бог старых книг и подозрительный ростовщик на трехъярусном транспорте. Эта ночь полна чудес, алкоголя и философских бесед, которые могут навсегда изменить судьбы героев.