1926 год. Майор Таня Дегуршаф и её 203-й магический батальон возвращаются в Империю после победоносной кампании на Южном континенте. Однако вместо отдыха их ждет новое задание: мобилизация на границе с Россией. Ситуация осложняется вмешательством Союзного Королевства, нарушающего нейтралитет России. Среди вражеских рядов находится Мэри Сью, девушка, поклявшаяся отомстить Тане за смерть отца. Фильм демонстрирует масштабные воздушные и магические сражения, а также глубокое противостояние двух сильных личностей, каждая из которых уверена в своей правоте. Тане предстоит применить весь свой тактический гений, чтобы выжить в этой мясорубке и защитить интересы Империи.