Торговец Крафт Лоуренс странствует по средневековому миру, зарабатывая деньги ради своей давней мечты — осесть в каком-нибудь крупном городе и открыть собственный магазин. Уезжая из очередной деревни с грузом пшеницы, в своей повозке он с удивлением обнаруживает спящую в колосьях прекрасную девушку. Выглядит она по меньшей мере необычно: полностью обнажённая, однако с пушистым волчьим хвостом и острыми волчьими ушками на голове. Проснувшись, та рассказывает Лоуренсу, что местные жители столетиями считают её богиней плодородия по имени Холо, делают ей подношения, а праздник урожая посвящают исключительно ей. Впрочем, сама она себя богиней не считает и хочет лишь вернуться домой. В последнее же время с развитием сельского хозяйства сельчане перестали зависеть от её помощи, сохранив лишь пустую традицию, но не веру. Холо решила отправиться на свою родину, в далекие северные земли, и просит Лоуренса доставить её туда, посулив, что в накладе тот точно не останется. Хорошо всё обдумав, Лоуренс соглашается, и их совместное путешествие начинается.