«От ненависти до любви один шаг», и этот шаг иногда бывает очень коротким. Истории любви между заклятыми врагами стары как мир, полны драмы и страсти. Героями одной такой стали генерал организации зла Мира и волшебница Бякуя Мимори. Однажды встретившись на поле боя, они просто-напросто не смогли вступить в бой, предпочтя сесть за столик и устроить чаепитие вместо схватки.

Мира был мгновенно очарован красотой, самоотдачей, скромностью и силой сребровласой волшебницы, а Бякуя польщена неожиданной заботой, вниманием и галантностью вражеского офицера, который оказался джентльменом. Совместное времяпрепровождение, тайные встречи и разговоры всё больше скрепляют ненавистных врагов, и они начинают серьёзно сомневаться в целесообразности вечного противостояния организации зла и девушек-волшебниц. Что склонит чашу весов в финале: запретная любовь или долг перед организацией и человечеством?