Продолжение приключений могущественного мага Орфена, который странствует по миру в поисках способа вернуть свою любимую ученицу Азалию, превращенную в дракона. В этом сезоне герой и его спутники достигают древнего Святилища, хранящего секреты истоков магии и тайны рождения драконов. Здесь им предстоит столкнуться с новыми врагами, охраняющими священные реликвии, и раскрыть заговор, угрожающий балансу всего мира. Орфену придется использовать всю свою мудрость и силу, чтобы преодолеть испытания Святилища, найти ключ к исцелению Азалии и ответить на вопросы о своем прошлом, которые он долго избегал. Сериал углубляется в лор вселенной, предлагая зрителям эпические магические дуэли и драматичные открытия.