В этом сезоне Орфен и его верные спутники прибывают в огромный город-лабиринт Урбанрама, известный своими магическими инновациями и темными закоулками, где скрываются многие тайны прошлого. Герои ищут информацию о способе возвращения человеческой формы Азалии, но вместо этого впутываются в конфликт между магическими гильдиями и преступными синдикатами, контролирующими город. Орфену предстоит использовать все свое мастерство волшебника и воина, чтобы распутать клубок интриг, защитить друзей и найти древний артефакт, способный изменить ход их поисков. Сериал предлагает мрачную атмосферу нуара, сложные магические системы и углубление в предысторию главного героя.