Жизнь юного самурая Синсукэ Хёдо меняется навсегда, когда он становится свидетелем того, как загадочный отшельник Дзинка Ямато и девочка-лиса Тама в одно мгновение уничтожают логово жестоких разбойников, проявив невероятную силу. Тама оказывается представительницей катавара — древнего магического народа ёкаев, и она способна делиться своей духовной силой с Дзинкой через особый ритуал, делая их непобедимым дуэтом. Вместе они странствуют по свету и борются со злом, неважно, кто его источник, будь то кровожадный катавара или безжалостный человек.
Познавая этот новый, полный опасностей и чудес мир, Синсукэ узнаёт шокирующую правду: монахи проводят жестокие и бесчеловечные опыты над духовно одарёнными людьми, надеясь создать искусственных гибридов человека и катавара для использования в качестве оружия борьбы с монстрами. Вскоре к ним присоединяется Сякуяку — девушка, которую удалось чудом спасти из лап безумных монахов, и другие неожиданные союзники. Вместе эта разношерстная компания отправляется в опасное путешествие за своими мечтами, стремясь остановить эксперименты и найти место, где люди и ёкаи смогут жить в мире.
