Для Кумико Омаэ и других второкурсников наступает решающий год. После выпуска старших товарищей, включая Аску Танаку, на Кумико ложится ответственность за направление новых участников духового оркестра школы Китаудзи. В коллектив вливаются новые лица, но вместе с ними приходят и старые конфликты. Приближается региональный фестиваль «Sunrise», и оркестру под руководством требовательного дирижера Таки предстоит пройти через сложные прослушивания и внутренние разногласия. Смогут ли музыканты преодолеть личные обиды и сыграть так, чтобы их музыка достигла сердец слушателей?