После провала операции по расширению Чернобыльской Зоны, «Дети Черной Луны» (Черные) идут ва-банк. Новое поле боя — солнечная Бразилия. Слухи подтвердились: в Рио-де-Жанейро возникла аномальная Зона, похожая на чернобыльскую. Артур Орлов, бывший преступник, ныне беглец, занимается контрабандой артефактов из бразильской Зоны. Его жизнь меняется, когда вмешиваются хакер Софт и группировка «Новый Рассвет». Транспортировка груза заканчивается убийством политика и гонкой на выживание внутри периметра Рио-Зоны. Орлову нужно выжить, доказать невиновность и вернуться назад. Помощники: беглый раб и беспринципный наемник.