Война с чужим разумом вроде бы окончена, Источники настроены на мир. Но разумная Топь вокруг Таганайского Обломка несет смерть и искажает реальность. Златоуст наводнен мутантами, террористы-Измененные охотятся на ребенка Глеба. Правительство запрещает применять оружие против Зоны. Две экспедиции идут за ответами, но вопросов становится больше. Появление Измененного с кровью Сида-Паука всё запутывает.
