Может ли мутант подружиться с человеком? Бывший командир «Альфы», ставший уникальным монстром, и сталкер-одиночка Леший пытаются разгадать тайну аномалии, уничтожающей Зону. И ответить на вопрос: можно ли жить в обличье зверя?