Второй том серии, стартовавший с выпуска #102, стал прямым продолжением событий из Tales to Astonish. Брюс Бэннер продолжает жить двойной жизнью: днём работая учёным под надзором генерала Росса, а по ночам превращаясь в зелёного гиганта, которого преследуют военные.
На протяжении серии Халк сталкивается с новыми угрозами: мутантом Лидером, гамма-излучателем Мерзостью, психологом Доктором Дарром и собственным отцом Брайаном Бэннером. В #112 впервые появляется рыжеволосая Бетти Росс, а в #115 — доктор Леонард Сэмсон, который позже сам станет гамма-героем.
Самый известный выпуск этой эры — #181, в котором происходит исторический дебют Росомахи. Логан, тогда ещё агент канадского правительства, сталкивается с Халком в канадских лесах, и между ними происходит короткая, но яростная схватка, навсегда изменившая историю комиксов.