На этот раз агент 007 (Роджер Мур) сражается сразу с двумя преступниками. Одного из них зовут Макс Зорин (Кристофер Уокен — «Сонная лощина»), он продукт генетических исследований нацистов. Его помощница по имени Мэй-Дэй — настоящая экстремалка с безудержной тягой к преступлениям. Макс задумал уничтожить «Силиконовую долину» — центр научно-технических исследований США.