Молодой и амбициозный адвокат Кевин Ломакс, не знавший поражений в суде, получает предложение работы от крупной нью-йоркской фирмы, возглавляемой харизматичным Джоном Милтоном. Переехав в большой город, Кевин окунается в мир роскоши и власти. Однако постепенно он замечает странности в поведении босса и влиянии, которое тот оказывает на него. Милтон оказывается воплощением зла, проверяющим моральные пределы Кевина и толкающим его на сделку с совестью ради успеха.