Нью-йоркский мафиозный босс Пол Витти страдает от панических атак, которые мешают ему руководить кланом. По рекомендации врача он начинает посещать психотерапевта Бена Собела. Сеансы терапии становятся источником комичных ситуаций, так как Бен боится своего пациента, а Пол пытается применять психоанализ в криминальных разборках. Неожиданная дружба между гангстером и врачом меняет их обоих.