История начинается с того, что девочка Клара получает в подарок от своей любимой тетушки маленького деревянного человечка в красивой гвардейской форме. Основная обязанность нарядного Щелкунчика, как всем известно, — колоть крепкие орехи. Однако тетя шепнула Кларе секрет, что внутри безмолвного, деревянного истуканчика бьется горячее сердце настоящего заколдованного принца. Когда часы пробили полночь, в уснувшем доме начали происходить настоящие чудеса. Из крошечной норы в комнате появился злобный Мышиный Король со своей армией солдат. Лишь Щелкунчик знает о надвигающейся опасности. Он чудесным образом оживает, чтобы защитить свою госпожу. Но Мышиный Король успевает наложить на Клару злое заклятие: отныне она будет такой же маленькой, как и её верный игрушечный защитник. Теперь Кларе и Щелкунчику предстоит отправиться в фантастическое и опасное путешествие, чтобы разрушить чары Мышиного Короля и вернуть всё на свои места.