Агент ФБР Шон Арчер годами охотится за террористом Кастором Троєм. Чтобы узнать место закладки бомбы, Арчер соглашается на операцию по пересадке лица, чтобы выдать себя за Троя, находящегося в коме. Однако Трой приходит в сознание и заставляет хирургов пересадить себе лицо Арчера. Теперь Арчер, заключенный в тюрьму с лицом врага, должен выбраться на свободу и остановить Троя, который использует его личность, семью и ресурсы агентства для совершения теракта.